В этой части автор рассказывает о своих занятиях музыкой в училище искусств, в том числе о дополнительных занятиях на балалайке и фортепиано. Он также описывает, как его учитель готовил его к дальнейшей музыкальной жизни и как он сам развивался в этой области. В конце автор рассуждает о своих возможностях и выборе профессии в трудное для России время конца 90-х - начала 2000-х годов.

Рассказ о том, как автор занимался игрой на балалайке и добился успеха, выступая на концертах. Описывается период самостоятельных занятий и тренировок перед конкурсами. Автор не осознавал, что музыка могла бы стать его будущим и не поехал на всероссийский конкурс из-за страха провала. В конце рассказа упоминается убеждение его наставника в том, что он легко мог бы стать лауреатом.

Рассказ о том, как оркестр Русская Фантазия под руководством Михаила Уалентовича стал образцовым коллективом, несмотря на юмор, раздолбайство и серьезность. Автор также упоминает, что благодаря поездкам с ребятами из старшего состава он начал самостоятельно играть на гитаре.